Ан Юн Су (Чон До Ён) работает учителем рисования. Ее счастливая повседневная жизнь полностью разрушена обвинением в убийстве мужа.
Мо Ын (Ким Го Ын) - загадочная женщина, способная видеть других насквозь и легко понимать их психологию, за что ее называют "ведьмой". У нее антисоциальные наклонности, поэтому люди ее боятся. Мо Ын - единственная, кто подходит к Юн Су.