Два сезона, два незнакомца / Two Seasons, Two Strangers

Море летним днём. Нацуо, стоящий в одиночестве на пляже, встречает загадочную Нагису, и они молча прогуливаются вместе. На следующий день, снова встретившись на пляже, Нацуо и Нагиса решают поплавать в море, несмотря на дождь и приближающийся тайфун. Зимой сценарист Ли приезжает в заснеженную деревню и знакомится с Бэндзо в его обветшалом гостевом доме. Однажды ночью Бэндзо выводит Ли на заснеженное поле.