Таганрог

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание отправиться в Таганрог для организации и ведения разведывательной и подпольной деятельности. Ради выполнения миссии он устраивается в органы оккупационной власти нацистов под видом поволжского немца Густава Шварца. Благодаря Виктору одна ячейка движения подполья вскоре вырастает до сотен человек. Соблюдая тщательную конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание под руководством Василия Афонова. Понимая, что в городе работает мощное подполье, гестапо и тайная полиция всеми силами стремятся разоблачить его участников. Им удаётся захватить нескольких подпольщиков, и, подвергнув их жестоким пыткам, нацисты казнят молодых людей. Однако, вопреки их ожиданиям, сопротивление таганрожцев только нарастает.