Историю Гадкого Утенка и его многострадального «отца» по имени Рацио, который был крысой, мало кто знает. Ганс Христиан Андерсен в своей сказке ни разу не упомянул «отца» — воспитателя того самого птенца. Удивлены? Вот и Рацио был удивлен. Как и в оригинале, над утенком на птицеферме издеваются все, кому не лень, и постоянно гонят его со двора. Но Рацио не намерен оставлять малыша в беде. Он постоянно учит сына не терять присутствия духа, справляться с неприятностями и просто верить в себя...